마성의 등장 을불 낙랑군 떠나는 을불 세 가지 물음 저가와 여노 엉뚱한 상인 재색을 겸비한 여인 모용외 두 영웅, 마주치다 낙랑지계 직찰대 백제의 자객 깊고 깊은 계략 양운거
[다가오는 전쟁]
숙신 주 대부의 시련 군사 원목중걸 최비의 셈법 한상보도 일진일퇴 밥 푸는 을불 아달휼 을불, 숙신을 얻다 세상에 나온 청패 병법을 역이용하다 옥에 갇힌 재사 대방지계 재사의 정체 번나발과 태수 최비의 초청 동생이 되어버린 모용외 다루를 찾는 부녀 숙신의 세월 창조리의 손님 기상천외의 지략 평양성
[낙랑 축출]
서진의 조건 숙신의 반란 두 역적 천하지계 낙랑의 두 여인 최비의 분노 개마대산의 전설 칼을 빌리는 꾀 진군보다 어려운 퇴근 사면초가 혼례 비용 기다림의 끝 물러서는 사람과 끌어내는 사람 서안평 십 년을 기다린 서진 두 개의 깃발, 두 개의 봉화 이상한 선봉군 인과의 힘 숫자의 비밀 신출귀몰한 용병 무계의 계 장창 방진 낙랑 축출
[사유와 무] 모용황 아버지와 아들 고구려의 두 왕자 죽은 자와 살아남은 자 동맹제 태자 책봉 왕자의 슬픔 을불의 이유 노장의 귀환 최비의 웅지 동맹군 번개가 가른 성패 눈 위에 서리가 내리고 잘못 뿌린 씨앗 동맹의 끝 모용부의 천하 색다른 태자 모용부의 사유 뜻밖의 구원자 하성 공방 여노 한순간의 분노 창조리의 길 잘못 쏘아진 화살 엇갈린 칼 남자의 사랑 미천왕