제1부 일본-1935 벚꽃과 마음 일본 선박 위에서 동방의 항구들 콜롬보 싱가포르 일본인 기독교도 상하이-저주받은 도시 배 위에서의 마지막 날들 벚꽃과 대포 고베 오사카 나라 자비의 여신 일본 비극의 탄생 교토 일본의 정원 일본의 다도 가마쿠라 무사도 도쿄 일본의 극장 일본의 예술 일본의 여자-요시와라와 다마노이 게이샤 작별 후지산
히데요시
제2부 중국-1935 중국,세계의 거북 베이징 자금성 중국인의 연회 황색 키르케 중국의 미신 중국인과 죽음 공주와 중국의 프시카레 기(氣),검은 광기 중국의 극장 중국의 시골 마을 가장 값진 먹이